Carteira de Pedidos
Primeiros passos
Configurações
4 min
na seção de configurações , é possível definir regras de arquivamento automático de pedidos com base em condições específicas de status — por exemplo, arquivar automaticamente pedidos que estejam como entregue , cancelado ou finalizado também é possível configurar o arquivamento seletivo de propriedades , de acordo com o tipo de pedido (produto acabado, matéria prima ou ordem de serviço), permitindo controlar o que será mantido ativo na visualização e o que será armazenado essas opções de arquivamento ajudam a manter a área de visualização de pedidos mais limpa e organizada , focando apenas nos itens ativos ou relevantes para o acompanhamento atual 1 como acessar esta área para acessar as configurações da carteira de pedidos , vá em configurações > módulos contratados > módulo de compras carteira , como abaixo 2 ativando o arquivamento o que é o arquivamento? o arquivamento é o processo automático de remoção de pedidos de produto acabado, matéria prima e ordens de produção para que sejam removidos da área de trabalho para facilitar a sua organização tipo de compra condição de arquivamento efeito produto acabado matéria prima ordens de produção arquiva pedidos no status "entregue" remove da visualização e contagem todos os pedidos com status "entregue" e "entregue atrasado" produto acabado matéria prima ordens de produção arquiva pedidos no status "cancelado" remove da visualização e contagem todos os pedidos com status "cancelado" habilite a opção, dentro da aba de carteira de pedidos para ativar o arquivamento de pedidos em determinadas condições, no toggle marcado abaixo 3 adicionando propriedades de arquivamento para filiais e para fornecedores, para cada tipo de compra o que estas propriedades implicam no sistema? ao adicionar propriedades tais como filiais ou fornecedores, em cada tipo de compra, toda vez que um pedido contiver esta propriedade dentro do seu sistema, ele será automaticamente arquivado e removido da sua área de trabalho tipo de compra condição de arquivamento efeito produto acabado matéria prima ordens de produção "fornecedor" com determinada propriedade na listagem remove da visualização e contagem todos os pedidos com fornecedores dentro do campo "pedido fornecedor" do seu erp com esta propriedade do sistema da umode produto acabado matéria prima ordens de produção "filiais" com determinada propriedade na listagem remove da visualização e contagem todos os pedidos com fornecedores dentro do campo "filiais" do seu erp com esta propriedade do sistema da umode as configurações da carteira de pedidos permitem automatizar o arquivamento de pedidos com base em status específicos (como entregue ou cancelado ) e também com base em propriedades atribuídas a fornecedores ou filiais , por tipo de compra com isso, é possível manter a área de trabalho mais limpa e focada apenas nos pedidos ativos, eliminando manualidades e promovendo uma visualização mais eficiente, organizada e personalizada da operação de compras essa flexibilidade garante que cada empresa configure o sistema de acordo com sua própria lógica de gestão e crescimento
